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突發(fā)黑天鵝!日本央行“轉(zhuǎn)向”,全球市場震蕩

2022-12-21 13:20 來源:中國證券報 次閱讀
 
突發(fā)黑天鵝!日本央行“轉(zhuǎn)向”,全球市場震蕩

日本央行今日向市場放出一枚“深水炸彈”:在周二公布的利率決議中意外宣布,將允許日本10年期國債收益率升至0.5%左右,高于此前0.25%的波動區(qū)間上限。?

  這一擴大收益率曲線控制區(qū)間的做法,此前幾乎沒有任何市場人士預(yù)料到。黑天鵝再次降臨,引發(fā)全球市場震蕩。?

  黑天鵝再現(xiàn)?

  收益率曲線控制政策(YCC,?Yield?Curve?Control)為日本央行超寬松貨幣政策核心。此前,以10年期國債收益率為代表的長期利率波動區(qū)間被設(shè)定為±0.25%,當(dāng)10年期國債收益率高于0.25%,日本央行會無限量購買10年期國債,從而將收益率控制在0.25%以下。?

  這一政策在今日發(fā)生了一些變化。日本央行周二在最新貨幣政策聲明中表示,將允許日本10年期國債收益率升至0.5%左右,高于此前0.25%的波動區(qū)間上限。

  

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來源:日本央行官網(wǎng)?


  在最新貨幣政策聲明中,日本央行表示,繼續(xù)將基準(zhǔn)利率維持在歷史低點-0.1%,10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近。日本央行決定調(diào)整對收益率曲線的控制,是為了改善市場功能,并鼓勵整個收益率曲線更平穩(wěn)地形成,同時保持寬松的金融環(huán)境。?

  此外,日本央行還表示,將繼續(xù)在每個交易日以0.5%的利率購買10年期日本國債。大幅增加每月債券購買規(guī)模,從目前計劃的7.3萬億日元增加到9萬億日元。?

  日本央行表示,將致力于通過加強貨幣寬松政策的可持續(xù)性來實現(xiàn)價格穩(wěn)定目標(biāo)。?

  全球市場震蕩?

  這一消息一經(jīng)公布,日本股市下午開盤之后直線下跌,日經(jīng)225指數(shù)收盤跌2.46%。


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  日元對美元匯率快速拉升,截至北京時間17:26,報132.11日元,漲超3%,保持近5個月以來高位。

  

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  日本10年期國債收益率拉升,英為財情數(shù)據(jù)顯示,收益率收盤報0.398%,盤中最高至0.447%,較前一交易日大幅上行20個基點。?

  除日本市場外,日本央行今日意外調(diào)整收益率曲線控制政策的決定,還給全球金融市場帶來影響。?

  美股期指出現(xiàn)跳水行情,美元指數(shù)也短暫跌穿了104關(guān)口,截至北京時間17:58,報103.99,日內(nèi)跌幅超0.6%?,F(xiàn)貨黃金價格則回升至1800美元關(guān)口上方。


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  在債券市場上,英為財情數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞10年期國債收益率日內(nèi)最高飆升約25個基點,美國10年期國債收益率也進(jìn)一步上漲,截至北京時間17:30,上行8個基點至3.66%,最高上行12個基點至3.71%。


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來源:英為財情


  日本央行修改收益率曲線控制政策為何引起市場波動??

  專家表示,日本央行此前捍衛(wèi)10年期國債收益率上限的堅定承諾,間接幫助全球保持了較低的借貸成本。日本央行突然修改收益率曲線控制政策,日本國債市場作為全球債券收益率進(jìn)一步飆升的最后一個重量級錨點的作用會發(fā)生轉(zhuǎn)變,引發(fā)全球債市乃至其他市場動蕩。?

  影響幾何??

  日本投資者是國外金融資產(chǎn)的最大持有群體之一,業(yè)內(nèi)人士指出,日本投資者將突然有動力將大量資金匯回國內(nèi),這意味著大量資金從其他國家流出——特別是已經(jīng)存在流動性問題的(全球資產(chǎn)之錨)美國國債市場,資金流出將收緊全球金融情勢。?

  摩根大通資產(chǎn)管理公司投資組合經(jīng)理Arjun?Vij認(rèn)為,日本央行修改收益率曲線控制政策,將推動基準(zhǔn)收益率上升約50個基點,最顯著的宏觀經(jīng)濟(jì)影響是全球利率期限溢價(投資者為持有較長期限債券所要求的額外補償)的重新定價。?

  此外,日本央行與美聯(lián)儲政策分歧將略微減少,此前擴大的美日利差可能會小幅收窄,進(jìn)而或?qū)е氯赵M(jìn)一步上漲。?

  新華社消息稱,?據(jù)日本媒體報道,日本政府已基本決定,將于明年首次修改政府與央行日本銀行2013年共同簽署的聯(lián)合聲明,將聲明中“盡快實現(xiàn)2%通脹率目標(biāo)”的政策承諾加以調(diào)整,變得更“靈活”。?

  據(jù)共同社18日報道,待明年4月日本央行新行長上任后,日本首相岸田文雄將與對方磋商,就修訂政策目標(biāo)作出最終決定。報道預(yù)測,一旦作出這一修改,現(xiàn)任央行行長黑田東彥近10年來堅持推行的大規(guī)模貨幣寬松政策可能也會改變。


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