今年以來,全球AR新品頻出。
目前Meta、蘋果、谷歌等海內(nèi)外龍頭均在加速布局AR領(lǐng)域。據(jù)媒體報道,Meta預(yù)計于24年9月推出新款A(yù)R眼鏡;蘋果正在研發(fā)輕量級AR眼鏡,并致力于將AppleIntelligence功能引入其Vision Pro產(chǎn)品中。而國內(nèi)市場也相繼推出了小米無線AR眼鏡探索版、XREAL Air 2 Ultra AR眼鏡、Rokid AR Lite套裝、谷東科技工業(yè)級AR智能終端H4000,聯(lián)想輕量化AR眼鏡晨星G2 light等十余款重量級產(chǎn)品。?
盡管目前AR品類基數(shù)依然較小,但中國AR智能眼鏡市場預(yù)計將保持增長態(tài)勢,今年在電商平臺以“AR眼鏡”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索時,產(chǎn)品月銷量穩(wěn)定維持在3000臺以上,Rokid等頭部消費(fèi)級廠商在新品發(fā)布期間的銷量也接近10000臺。另外,IDC則預(yù)測,2024年B端應(yīng)用市場包括培訓(xùn)(41億美元),工業(yè)維護(hù)(41億美元)和零售展示(27億美元),C端應(yīng)用VR游戲,VR視頻/功能觀看和AR游戲)的總支出為176億美元。?從這些數(shù)據(jù)來看,AR產(chǎn)品正在快速融入到普通人的日常生活、工作方式中。?
2024年,AR行業(yè)將迎來新一輪產(chǎn)業(yè)變革,硬件迭代的速度將大大加快,而硬件升級又有望進(jìn)一步推高市場情緒,拉動消費(fèi)需求,加速產(chǎn)品普及。同時隨著AR成像/傳感技術(shù)進(jìn)步,光波導(dǎo)片、棱鏡、透鏡等關(guān)鍵組建的需求量也將持續(xù)增長,為整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展注入新的活力。?
AR行業(yè)再次升溫:C端眼鏡起量、B端應(yīng)用加速落地?
今年上半年,AI?眼鏡意外火了。Meta?第二代智能眼鏡的熱度和銷量都遠(yuǎn)超預(yù)期。據(jù)Meta第二季度財務(wù)報告顯示在AI大模型的賦能下,Ray-Ban Meta今年二季度銷量達(dá)到了102萬臺,這也意味著搭載AI功能后,Meta Ray-Ban銷量呈倍數(shù)增長。
在Ray-Ban Meta取得顯著成功后,AI智能眼鏡市場迅速升溫,成為科技界的新寵兒。據(jù)東莞海關(guān)最新數(shù)據(jù)披露,今年首季度,東莞市智能眼鏡出口量激增,總價值高達(dá)4.04億元人民幣,同比實(shí)現(xiàn)了驚人的508.5%增長,彰顯了這一領(lǐng)域的蓬勃生機(jī)。?
深入行業(yè)內(nèi)部,品牌工廠的盤點(diǎn)與XR(擴(kuò)展現(xiàn)實(shí))領(lǐng)域從業(yè)者的第一手資訊相互印證:目前,供應(yīng)鏈上已有超過20個知名品牌積極投身于AI智能眼鏡的研發(fā)與生產(chǎn),而加上那些正積極尋求融資支持的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì),總數(shù)預(yù)計已突破50個,這一數(shù)字很可能還在持續(xù)增長中,預(yù)示著市場競爭將愈發(fā)激烈。
對于AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))行業(yè)的從業(yè)者而言,AI智能眼鏡被視為傳統(tǒng)眼鏡向AR/MR眼鏡轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵過渡形態(tài)。隨著端側(cè)AI技術(shù)的日益普及與深入應(yīng)用,AR智能眼鏡正逐步展現(xiàn)出其作為下一代計算平臺。西部證券分析師單慧偉對AR行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度,他指出,隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的積極布局、技術(shù)路徑的不斷成熟以及端側(cè)AI技術(shù)的強(qiáng)力賦能,AR眼鏡的出貨量將迎來快速增長期。
而市場反饋亦驗(yàn)證了這一趨勢。根據(jù)維深信息wellsenn XR的調(diào)研和跟蹤統(tǒng)計,2024年二季度全球AR銷量為10.8萬臺,預(yù)計2024年全球AR銷量為55萬臺,增速為8%,BB觀影類眼鏡增速放緩,增長看點(diǎn)主要來自于AI+AR類眼鏡,預(yù)計2024-2025年將是行業(yè)發(fā)展的新變量。?
回顧從PC到智能手機(jī)范式轉(zhuǎn)移的歷史,喬布斯在離開蘋果的十四年間讓他得以跳出蘋果初創(chuàng)時期的極客思維框架,對大眾消費(fèi)者的需求與偏好有了更為深刻的理解,加速了智能手機(jī)時代的到來。如今AR眼鏡正站在類似的十字路口,消費(fèi)者既渴望擁有強(qiáng)大功能的智能設(shè)備,又希望這些設(shè)備在外形上能夠簡約、時尚,易于融入日常生活。打破極客文化與大眾消費(fèi)之間的界限已成為行業(yè)發(fā)展的確定性未來。?
光波導(dǎo)技術(shù)、輕量光機(jī)引擎技術(shù)、以及微顯示屏技術(shù)共同構(gòu)成的輕量AR眼鏡硬件顯示技術(shù)。然而功能豐富常伴設(shè)計復(fù)雜,難以滿足大眾審美。目前,AR眼鏡的最大瓶頸在于光學(xué)技術(shù),它關(guān)乎顯示效果、舒適度及佩戴體驗(yàn),如視野、清晰度、色彩及畸變控制。輕薄便攜與人體工學(xué)設(shè)計是行業(yè)待解難題。因此,AR眼鏡的未來發(fā)展將高度依賴光學(xué)技術(shù)的不斷突破。
另一邊,B端市場的轉(zhuǎn)變也正在悄然加速。
作為“十四五”時期數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一,AR技術(shù)得到了國家頂層設(shè)計的高度重視與政策指引,明確了其未來的發(fā)展方向。從產(chǎn)業(yè)扶持、場景應(yīng)用到區(qū)域布局,一系列政策措施正有力推動著AR產(chǎn)業(yè)從初期的商業(yè)試點(diǎn)階段向全面規(guī)?;l(fā)展。?
據(jù)了解,作為國內(nèi)工業(yè)級AR領(lǐng)域的代表企業(yè),谷東科技憑借七年的投入,終于在去年迎來了盈利的拐點(diǎn)。工業(yè)場景有著對于直接感知和即時判斷、高效解決企業(yè)業(yè)務(wù)痛點(diǎn)的高要求。這種獨(dú)特的行業(yè)需求,不僅構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的行業(yè)壁壘,也為谷東科技等先行者提供了抵御后來者競爭的優(yōu)勢。
跟前些年相比,市場早已過了嘗鮮階段,需求也更加多元化,這驅(qū)動工業(yè)AR企業(yè)構(gòu)建高效的閉環(huán)體系。該體系無縫對接:商務(wù)團(tuán)隊(duì)評估新需求,研發(fā)團(tuán)隊(duì)迅速響應(yīng)優(yōu)化技術(shù),加速產(chǎn)品迭代,再由商務(wù)團(tuán)隊(duì)將升級產(chǎn)品推向市場,形成快速響應(yīng)市場的良性循環(huán)。
另外,隨著2024年AI技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,特別是大模型和多模態(tài)技術(shù)的落地和場景應(yīng)用,工業(yè)AR與AI大模型的深度融合,在諸如海關(guān)檢查等場景中展現(xiàn)出巨大潛力。傳統(tǒng)模式下,檢查貨物需要耗費(fèi)大量時間和精力去收集、整理和分析各類資料,如報關(guān)單、企業(yè)商標(biāo)、價格信息等,過程繁瑣且易出錯。而谷東科技利用AR+AI大模型技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對貨物的全方位、智能化檢查。該技術(shù)能夠自動檢索相關(guān)信息,打破數(shù)據(jù)孤島,提高信息整合效率,確保檢查過程既快速又準(zhǔn)確。?
光學(xué)關(guān)鍵部件成本下探?,持續(xù)推動AR設(shè)備“平民化”
AR要被普通消費(fèi)者接受,價格要素自然不容忽視,通常來說,終端價格在1500元至3000元之間,是很典型的大眾化消費(fèi)電子的水平。據(jù)IDC數(shù)據(jù),今年以來,AR設(shè)備平均售價持續(xù)下降至3000元以下。
這一趨勢不僅得益于光學(xué)顯示、傳感器、交互技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的飛速進(jìn)步,還顯著受益于硬件生產(chǎn)成本的大幅降低,使得AR設(shè)備更加親民化。
深入分析AR產(chǎn)業(yè)鏈,我們可以看到,從上游的核心元器件研發(fā)、中游的硬件設(shè)計與制造,到下游的內(nèi)容開發(fā)與平臺運(yùn)營,整個產(chǎn)業(yè)鏈正逐步完善并展現(xiàn)出強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。光學(xué)鏡片作為AR眼鏡的核心組件,不僅提供了豐富而直觀的視覺體驗(yàn),還占據(jù)了眼鏡整體成本的40%,凸顯了其在高度技術(shù)集成與復(fù)雜成本構(gòu)成中的關(guān)鍵地位。?
廠商在逐漸追求更輕量化的AR眼鏡,光波導(dǎo)方案逐漸成為主流。中國企業(yè)從?2014?左右開始相繼布局光波導(dǎo)技術(shù),逐步進(jìn)入技術(shù)迭代、產(chǎn)品量產(chǎn)階段,并嘗試向?C?端消費(fèi)者滲透,逐步縮小與國外廠商的技術(shù)和產(chǎn)品差距。
??從長遠(yuǎn)來看,在幾種光學(xué)方案當(dāng)中,更為輕薄的衍射光波導(dǎo)方案,已經(jīng)逐步成為行業(yè)中公認(rèn)的終極方案——ToC的消費(fèi)級AR眼鏡,最要緊的是需要更輕薄、外觀最友好的方案。多位行業(yè)人士表示,半導(dǎo)體的線寬在變小、結(jié)構(gòu)和材料也在變得復(fù)雜,半導(dǎo)體的所有趨勢,對于衍射光波導(dǎo)都適用。?
但與此同時,能達(dá)標(biāo)的高質(zhì)量光學(xué)生產(chǎn)廠商較少且成本較高,因此市場至今仍由少數(shù)國外廠商主導(dǎo),有待更多國內(nèi)廠商補(bǔ)位。目前衍射光波導(dǎo)主要供應(yīng)商包括歌爾股份、水晶光電、DigiLens?、谷東科技等。這些光學(xué)方案供應(yīng)商在AR光學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)實(shí)力直接推動了AR眼鏡市場的快速發(fā)展。?
歌爾股份作為國內(nèi)領(lǐng)先的精密制造企業(yè),不僅在傳統(tǒng)聲學(xué)領(lǐng)域有著深厚的積累,更在在衍射光波導(dǎo)領(lǐng)域深入布局,2018年參與SRG衍射光波導(dǎo)廠商WaveOpticsC輪融資并簽訂光波導(dǎo)元件獨(dú)家生產(chǎn)合作伙伴協(xié)議,2020年建成12英寸晶圓納米壓印衍射光波導(dǎo)自動化量產(chǎn)線, 公 公司已推出多款全彩衍射光波導(dǎo)顯示模組,包括30°FOV單層全彩衍射光波導(dǎo)顯示模組?Star E等。?
水晶光電則以其在光學(xué)薄膜、濾光片及光電顯示材料等方面的技術(shù)優(yōu)勢,為AR眼鏡帶來了更為豐富的色彩表現(xiàn)與光線控制能力。其自主研發(fā)的光學(xué)元件被廣泛應(yīng)用于AR眼鏡的光學(xué)系統(tǒng)中,有效提升了產(chǎn)品的成像質(zhì)量與用戶體驗(yàn)。Digilens是全球體全息衍射光波導(dǎo)的龍頭廠商,2019年水晶光電宣布與Digilens合作,作為Digilens在國內(nèi)的獨(dú)家授權(quán)生產(chǎn)商,2024年5月公司宣布完成波導(dǎo)產(chǎn)線升級,以滿足ARGO眼鏡市場需求。
谷東科技是光波導(dǎo)領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè),在B端、G端業(yè)務(wù)之外,押注衍射全息光波導(dǎo)模組研發(fā)生產(chǎn),近期憑借多款光波導(dǎo)新材料突破,攻克了衍射全息光波導(dǎo)技術(shù)瓶頸,打造出兼具輕薄、視野寬廣且畫質(zhì)高清的國產(chǎn)AR鏡片。今年,公司在杭州建立了光電生產(chǎn)線與研發(fā)中心,實(shí)現(xiàn)從光學(xué)材料研發(fā)、光波導(dǎo)模組設(shè)計到規(guī)?;a(chǎn)的全面布局,旨在為消費(fèi)級AR市場帶來高性價比新方案。
技術(shù)突破引領(lǐng)行業(yè)革新,AR企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)踐
5?月底,?XREAL?推出了一款不能打電話的「手機(jī)」Beam Pro,機(jī)身搭載了驍龍?6 Gen 1,而Rokid?則選擇與主流手機(jī)品牌?vivo?進(jìn)行合作。xreal、rokid等創(chuàng)新企業(yè)紛紛將手機(jī)作為切入點(diǎn),探索AR技術(shù)在日常生活中的廣泛應(yīng)用,為用戶帶來前所未有的沉浸式體驗(yàn)。與此同時,小米、vivo、榮耀等科技巨頭也紛紛加入XR賽道,不僅密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的最新動態(tài)和技術(shù)突破,更通過自主研發(fā),嘗試推出具有顛覆性意義的AR眼鏡產(chǎn)品。?
除了產(chǎn)品形態(tài)之外,主流廠商均開始嘗試將空間計算概念通過不同方式引入產(chǎn)品應(yīng)用中,結(jié)合AI技術(shù)的加速升級以及供應(yīng)鏈成本下探、結(jié)構(gòu)完善等因素,今年中國AR市場將迎來更大的技術(shù)突破。
今年被譽(yù)為“AI?教母”的知名華裔計算機(jī)科學(xué)家李飛飛創(chuàng)立了一家名為?World Labs?的初創(chuàng)公司。近日,據(jù)英國《金融時報》消息,這家公司僅僅成立四個月,估值已超過?10?億美元。World Labs?的AI空間智能與AR的結(jié)合極有可能引領(lǐng)一場新的?XR?技術(shù)革命。?
傳統(tǒng)的單目?SLAM?技術(shù)僅依靠一個攝像頭來感知環(huán)境,往往難以獲取全面且深度的物理世界信息,這限制了AR?眼鏡在復(fù)雜場景下的表現(xiàn)力和交互精度。然而,隨著“空間智能”技術(shù)的興起與融合,即便定位輕薄的?AR?智能眼鏡或許也能在「空間智能」的賦能下,通過單目?SLAM?技術(shù)實(shí)現(xiàn)更好的三維感知,而獲得更為深刻的識別、理解與行動力。這為單目SLAM技術(shù)下的AR眼鏡帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。?
另外,在工業(yè)領(lǐng)域,空間計算與AR的結(jié)合正引領(lǐng)著一場效率革命。圍繞空間計算與?AI?大模型能力為基礎(chǔ),以“設(shè)備”為中心,構(gòu)建空間?AI?計算平臺。AR企業(yè)利用這一技術(shù)組合,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)管理的智能化升級、設(shè)備維護(hù)的精準(zhǔn)定位以及員工培訓(xùn)的安全高效。?
而專注于AR光學(xué)元件的企業(yè),其突破不僅體現(xiàn)在底層技術(shù)上,更在于強(qiáng)大的制造能力。為了更好地滿足市場需求,國內(nèi)AR光學(xué)創(chuàng)業(yè)公司紛紛探索IDM(Integrated Design and Manufacture)模式,即集光柵設(shè)計、生產(chǎn)制造于一體,形成閉環(huán)。這種模式使得企業(yè)能夠更直接地掌握下游廠商的需求,從而不斷優(yōu)化技術(shù)、提升生產(chǎn)良率,確保產(chǎn)品的高品質(zhì)與競爭力。?
在AI突破奇點(diǎn)之后,AR和智能結(jié)合創(chuàng)造無數(shù)現(xiàn)象級產(chǎn)品的同時,也在構(gòu)建一個未來“光學(xué)視界”?!癆R+AI是確定的未來,做到像日常佩戴的眼鏡一樣形態(tài),通過晶圓級光學(xué)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的衍射光波導(dǎo)是AR顯示的技術(shù)制高點(diǎn),同時這也是我們目前的主要產(chǎn)品線” 谷東科技介紹道。?
另外,國內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)蓬勃發(fā)展,AR產(chǎn)業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。光刻膠技術(shù)作為AR產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)之一,其國產(chǎn)研發(fā)正在加速推進(jìn),逐步擺脫對進(jìn)口的依賴。在這一背景下,谷東科技更是推出了多款新型光致聚合物材料,在多項(xiàng)性能指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)了對國際頂尖材料廠商的超越。隨著材料研發(fā)的不斷突破以及國家對新材料產(chǎn)業(yè)支持力度的加大,市場對光學(xué)材料的前景持樂觀預(yù)期。?
從全球AR市場的競爭格局來看,當(dāng)前市場正處于多元化競爭之中,國內(nèi)廠商雖在個別元件生產(chǎn)上仍有提升空間,但隨著技術(shù)的不斷積累與市場的持續(xù)拓展,有望在未來實(shí)現(xiàn)全面趕超,共同推動AR產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。
相關(guān)稿件