今日早盤(pán)三大指數(shù)齊漲，消費(fèi)電子龍頭工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)放量漲超7%，帶動(dòng)果鏈和人工智能板塊持續(xù)活躍，多股沖擊漲停板。消息面上，蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)將于9月10日舉行，市場(chǎng)預(yù)期AI將助Iphone16大賣(mài)。此外，微軟等北美科技大廠(chǎng)最新財(cái)報(bào)顯示，其在AI上面的資本開(kāi)支指引仍然樂(lè)觀(guān)。消費(fèi)電子行業(yè)和算力產(chǎn)業(yè)景氣度雙雙高漲，工業(yè)富聯(lián)或?qū)⒊掷m(xù)受益。

英偉達(dá)昨日公布Q2財(cái)報(bào)，營(yíng)收實(shí)現(xiàn)翻倍超預(yù)期增長(zhǎng)，其中備受關(guān)注的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收創(chuàng)歷史新高的263億美元，同比增長(zhǎng)154%，顯示AI算力需求依舊強(qiáng)勁。黃仁勛在電話(huà)會(huì)上表示，當(dāng)前Hopper芯片需求依然強(qiáng)勁，下半年出貨量將增加，而B(niǎo)lackwell確認(rèn)將于四季度量產(chǎn)發(fā)貨。

公開(kāi)資料顯示，工業(yè)富聯(lián)是英偉達(dá)的重要合作伙伴，2023年開(kāi)始為客戶(hù)開(kāi)發(fā)并量產(chǎn)英偉達(dá)的H100及H800等高性能AI服務(wù)器，同時(shí)也在搭載Blackwell芯片的下一代AI服務(wù)器新品GB200的出貨中占據(jù)重要份額。

業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，AI競(jìng)爭(zhēng)如火如荼，不斷擴(kuò)容數(shù)據(jù)中心將推動(dòng)工業(yè)富聯(lián)業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)。半年報(bào)業(yè)績(jī)顯示，工業(yè)富聯(lián)營(yíng)收、凈利均創(chuàng)上市以來(lái)同期新高。其中，云計(jì)算收入同比增長(zhǎng)60%，而AI服務(wù)器占整體服務(wù)器營(yíng)收比重提升至43%。

機(jī)構(gòu)也對(duì)工業(yè)富聯(lián)前景持樂(lè)觀(guān)態(tài)度，數(shù)據(jù)顯示，近一月來(lái)公司獲得17份研報(bào)關(guān)注，平均目標(biāo)價(jià)為25.73元，較當(dāng)前最新價(jià)20.63元相比，目標(biāo)均價(jià)漲幅為24.72%。海通證券在最新研報(bào)中表示，公司AI服務(wù)器Q2環(huán)比強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，上半年已接近完成去年全年規(guī)模，給予“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。華創(chuàng)證券也表示，公司云計(jì)算服務(wù)器出貨量穩(wěn)居前列，與頭部客戶(hù)合作享受行業(yè)發(fā)展紅利，給予“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。