2023年8月21日，江蘇農(nóng)水投資開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江蘇農(nóng)水集團(tuán)”或“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券成功發(fā)行。華英證券為本次發(fā)行的獨(dú)家主承銷商。本次債券的成功發(fā)行，充分展現(xiàn)了華英證券在債券融資方面的實(shí)力，為金融市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

　　華英證券有限責(zé)任公司成立于2011年4月，專業(yè)從事股票和債券的承銷與保薦業(yè)務(wù)，以及企業(yè)收購兼并、資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問等中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。目前，華英證券已初步形成包括股權(quán)融資、債券融資、財(cái)務(wù)顧問和創(chuàng)新融資等的較為完善多層次業(yè)務(wù)體系。通過不斷提升服務(wù)能力，華英證券形成了專業(yè)穩(wěn)健的質(zhì)控和合規(guī)風(fēng)控體系，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。作為上市公司國聯(lián)證券的全資投行子公司，華英證券以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，錨定投行主業(yè)，積極聚焦產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市。
　　此次債券發(fā)行人為江蘇農(nóng)水投資開發(fā)集團(tuán)有限公司，也是泰州市姜堰區(qū)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)的主要主體。江蘇農(nóng)水集團(tuán)成立于2013年12月，由泰州市姜堰區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室100%控股出資成立。公司聚焦農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，建筑業(yè)及水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理三大主業(yè)。本期債券發(fā)行規(guī)模為3.5億元，債券期限3+2年，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+，票面利率5.00%，全場(chǎng)認(rèn)購超10倍，較目前市場(chǎng)估值低70個(gè)bp，創(chuàng)近五年來姜堰區(qū)同品種、同期限私募公司債票面利率歷史新低。
　　此次3.5億元私募公司債的成功發(fā)行，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資潛力的高度認(rèn)可，進(jìn)一步夯實(shí)和提升了江蘇農(nóng)水集團(tuán)的資本市場(chǎng)形象，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)江蘇農(nóng)水集團(tuán)的高度認(rèn)可。其中，項(xiàng)目組工作效率高、質(zhì)量優(yōu)，高效取得批文，充分展現(xiàn)華英證券業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行能力和綜合金融服務(wù)的專業(yè)度，以專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的投行服務(wù)贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可。
　　一直以來，華英證券致力于為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供全周期的投行服務(wù)，以客戶價(jià)值為導(dǎo)向，深度挖掘企業(yè)價(jià)值，不斷深化強(qiáng)化優(yōu)化企業(yè)核心競爭力，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)賦能，進(jìn)一步打響“精品投行、特色投行”的“華英品牌”。