2023年8月21日，江蘇農水投資開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“江蘇農水集團”或“發(fā)行人”）2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券成功發(fā)行。華英證券為本次發(fā)行的獨家主承銷商。本次債券的成功發(fā)行，充分展現了華英證券在債券融資方面的實力，為金融市場的繁榮和發(fā)展做出了積極的貢獻。

　　華英證券有限責任公司成立于2011年4月，專業(yè)從事股票和債券的承銷與保薦業(yè)務，以及企業(yè)收購兼并、資產重組財務顧問等中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。目前，華英證券已初步形成包括股權融資、債券融資、財務顧問和創(chuàng)新融資等的較為完善多層次業(yè)務體系。通過不斷提升服務能力，華英證券形成了專業(yè)穩(wěn)健的質控和合規(guī)風控體系，為公司各項業(yè)務的發(fā)展提供了堅實的保障。作為上市公司國聯證券的全資投行子公司，華英證券以服務實體經濟為出發(fā)點和落腳點，錨定投行主業(yè)，積極聚焦產業(yè)強市。
　　此次債券發(fā)行人為江蘇農水投資開發(fā)集團有限公司，也是泰州市姜堰區(qū)農田水利設施建設的主要主體。江蘇農水集團成立于2013年12月，由泰州市姜堰區(qū)國有資產監(jiān)督管理辦公室100%控股出資成立。公司聚焦農、林、牧、漁業(yè)，建筑業(yè)及水利、環(huán)境和公共設施管理三大主業(yè)。本期債券發(fā)行規(guī)模為3.5億元，債券期限3+2年，主體評級AA，債項評級AA+，票面利率5.00%，全場認購超10倍，較目前市場估值低70個bp，創(chuàng)近五年來姜堰區(qū)同品種、同期限私募公司債票面利率歷史新低。
　　此次3.5億元私募公司債的成功發(fā)行，體現了資本市場對姜堰區(qū)經濟發(fā)展和投資潛力的高度認可，進一步夯實和提升了江蘇農水集團的資本市場形象，充分體現了資本市場對江蘇農水集團的高度認可。其中，項目組工作效率高、質量優(yōu)，高效取得批文，充分展現華英證券業(yè)務團隊的執(zhí)行能力和綜合金融服務的專業(yè)度，以專業(yè)、嚴謹、高效的投行服務贏得了發(fā)行人的高度認可。
　　一直以來，華英證券致力于為優(yōu)質企業(yè)提供全周期的投行服務，以客戶價值為導向，深度挖掘企業(yè)價值，不斷深化強化優(yōu)化企業(yè)核心競爭力，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)賦能，進一步打響“精品投行、特色投行”的“華英品牌”。