諾瓦星云聚焦于視頻和顯示控制核心算法研究及應用，為用戶提供專業(yè)化軟硬件綜合解決方案，公司主要產(chǎn)品包括LED顯示控制系統(tǒng)、視頻處理系統(tǒng)和基于云的信息發(fā)布與管理系統(tǒng)三大類。應用于未來萬億級MLED市場的核心檢測設(shè)備與核心芯片，也已成功應用于兆馳等行業(yè)頭部客戶。
　　本次IPO諾瓦星云發(fā)行新股1，284.00萬股，募集資金將投入諾瓦光電顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地、超高清顯示控制與視頻處理技術(shù)中心、信息化體系升級建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)及服務體系升級，保薦券商為民生證券。
　　堅持研發(fā)先行，行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢顯著
　　諾瓦星云成立于2008年4月，公司始終專注于視頻圖像技術(shù)研發(fā)，經(jīng)過多年發(fā)展已形成了較強的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。截至招股意向書簽署日，公司擁有境內(nèi)專利983項（其中發(fā)明專利519項）、境外專利17項（其中發(fā)明專利16項）、軟件著作權(quán)200項、集成電路布圖設(shè)計9項。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為15.87%、13.47%、14.68%和13.63%。截至2023年6月30日，公司研發(fā)人員數(shù)量為980名，研發(fā)人員占員工總數(shù)的比例為40.99%。
　　LED是一種常用的發(fā)光器件，通過電子與空穴復合釋放能量發(fā)光，可高效地將電能轉(zhuǎn)化為光能，具有高能效、單色性強、體積小、壽命長等優(yōu)點，被廣泛應用于顯示、照明等場景。LED顯示控制系統(tǒng)屬于LED顯示屏的核心組件，主要由發(fā)送卡和接收卡組成，發(fā)送卡接收視頻和控制信號，并將數(shù)據(jù)打包傳輸至接收卡，由接收卡驅(qū)動LED顯示屏顯示視頻圖像。
　　依托在LED顯示控制系統(tǒng)領(lǐng)域所形成的技術(shù)優(yōu)勢及行業(yè)口碑，諾瓦星云逐步將產(chǎn)品矩陣拓展至視頻處理及視頻播放領(lǐng)域，持續(xù)推出具有視頻拼接、視頻切換等一系列功能的視頻處理系統(tǒng)，可支持LED、LCD、DLP等多類顯示終端，用于實現(xiàn)視頻圖像質(zhì)量的提升及顯示屏幕的靈活控制。隨著通信技術(shù)的發(fā)展和移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，公司推出基于云的信息發(fā)布與管理系統(tǒng)產(chǎn)品，可供客戶實現(xiàn)對LED屏的遠程管理、遠程信息發(fā)布、遠程監(jiān)控及遠程故障預警等功能。
　　報告期內(nèi)，諾瓦星云服務全球超過4，000家客戶。近年來，諾瓦星云產(chǎn)品還曾應用于慶祝中華人民共和國成立70周年大會、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會、2019年至2022年中央電視臺春節(jié)聯(lián)歡晚會、2022年卡塔爾世界杯、2023年杭州亞運會等大型活動。
　　值得一提的是，2022年2月，諾瓦星云的產(chǎn)品應用于為北京冬奧會開幕式所搭建的、當時世界最大的LED三維立體舞臺，并收到了北京冬奧組委開閉幕式工作部、國家體育場運行團隊發(fā)來的感謝信。
　　行業(yè)前景廣闊，上市迎來新起點
　　隨著全球信息化的不斷加深和顯示技術(shù)的不斷創(chuàng)新，顯示已成為信息傳遞的主要渠道之一，其下游應用領(lǐng)域非常廣泛。LED顯示屏作為主要顯示手段之一，被廣泛應用于演藝舞臺、競技賽事、展覽展示、商業(yè)廣告、虛擬拍攝、慶典活動、會議活動、電視演播、信息發(fā)布、創(chuàng)意顯示、智慧城市等領(lǐng)域。
　　伴隨我國國民經(jīng)濟發(fā)展和消費結(jié)構(gòu)升級，第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中占比逐年升高，文體產(chǎn)業(yè)消費支出不斷增加，直接帶動文化體育等行業(yè)對LED顯示屏的需求增長，進而帶動對LED顯示控制和視頻處理系統(tǒng)的需求。
　　隨著國內(nèi)企業(yè)在外延片材料、芯片研發(fā)、封裝設(shè)計、應用技術(shù)等多方面陸續(xù)取得重大突破，我國LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)亦快速崛起。我國LED顯示屏行業(yè)市場規(guī)模自2012年的241億元增長至2018年的576億元，預計2021年至2025年市場規(guī)模持續(xù)增長至825億元。近年來，國家出臺了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等多項產(chǎn)業(yè)支持和鼓勵政策，對公司及行業(yè)的經(jīng)營發(fā)展也產(chǎn)生了積極影響。
　　此外，從LED進化而來的MLED顯示，將成為行業(yè)性的增長爆發(fā)點。
　　相對于傳統(tǒng)LED顯示，MLED顯示具有高亮度、高分辨率、低功耗、高集成、高穩(wěn)定性等特點，色彩保真、壽命長、穩(wěn)定性好，被視為下一代顯示方案，可廣泛應用于從最小到最大尺寸的任何顯示場合。從室內(nèi)外專業(yè)大屏，到電影院屏幕、虛擬拍攝、智能車載顯示，再到消費級平板顯示，以及AR/VR/MR、空間顯示、柔性顯示、透明顯示、可穿戴顯示及光通信、光互聯(lián)、醫(yī)療探測等領(lǐng)域，市場前景備受看好，國家政策支持及企業(yè)投資力度持續(xù)加強。
　　諾瓦星云持續(xù)進行技術(shù)積累與突破，相關(guān)芯片與設(shè)備，已成功應用于行業(yè)伙伴，大幅提升MLED顯示面板的直通率和生產(chǎn)效率，助推生產(chǎn)標準化，助力MLED規(guī)模級量產(chǎn)與應用。
　　成功登陸A股資本市場并非終點，而是諾瓦星云發(fā)展的新起點。本次IPO募集資金將全部用于與公司主營業(yè)務相關(guān)的項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略，項目建成后將進一步提升公司核心競爭力，對公司業(yè)務創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意性發(fā)揮支持作用。
　　技術(shù)研發(fā)是公司持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展的關(guān)鍵。諾瓦星云將通過積極的前瞻性技術(shù)布局，堅持自主創(chuàng)新，建立先進的集成產(chǎn)品開發(fā)模式，持續(xù)完善技術(shù)創(chuàng)新體系，不斷深化技術(shù)研究，加大技術(shù)研發(fā)投入力度，升級研發(fā)軟硬件設(shè)施，引進高層次創(chuàng)新科技人才。公司將緊盯技術(shù)前沿研發(fā)具有前瞻性的新技術(shù)，結(jié)合客戶需求開發(fā)具有創(chuàng)新技術(shù)的新產(chǎn)品，繼續(xù)推進有關(guān)行業(yè)跨越式發(fā)展。
　　未來，公司將基于現(xiàn)有技術(shù)與產(chǎn)品，緊盯行業(yè)前沿趨勢，對研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)進行創(chuàng)新，逐步實現(xiàn)由產(chǎn)品研發(fā)型企業(yè)向創(chuàng)新服務型企業(yè)的轉(zhuǎn)變，以先進的技術(shù)與優(yōu)異的服務為客戶發(fā)展賦能。公司將繼續(xù)踐行“還原真實視界，讓世界更美好”使命，堅持“以客戶為中心、集體奮斗、以奮斗者為本”的價值觀，致力于成為全球領(lǐng)先的視頻綜合性解決方案提供商。