編者按：

　　在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)加速創(chuàng)新的背景下，數(shù)字技術(shù)正以新理念、新業(yè)態(tài)、新模式全面融入經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)各領(lǐng)域和全過程，給人類生產(chǎn)生活帶來廣泛而深刻的影響。

　　為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添新動(dòng)能，迫切需要我們加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)在云計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域進(jìn)一步提升技術(shù)創(chuàng)新活力，向著更加繁榮的方向邁進(jìn)。為更好地為行業(yè)把脈，推動(dòng)科技企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，中國(guó)企業(yè)發(fā)展研究中心（新華社國(guó)家高端智庫(kù)分中心）啟動(dòng)中國(guó)科技企業(yè)創(chuàng)新活力系列研究，首期聚焦中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)。

　　中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展歷程回顧

　　云計(jì)算是以分布式資源管理技術(shù)、虛擬化技術(shù)等多種技術(shù)為依托，將服務(wù)器等硬件資源池化形成共享池，并按需向客戶提供計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等產(chǎn)品服務(wù)，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，進(jìn)入資源共享池只需投入很少的管理工作， 就可以快速構(gòu)建數(shù)字化基礎(chǔ)架構(gòu)。

　　縱觀全球云計(jì)算發(fā)展歷程，總體可分為三個(gè)時(shí)期：

　　20世紀(jì)80-90年代，云計(jì)算行業(yè)整體處于醞釀期。這一階段，有兩個(gè)標(biāo)志性事件。首先是1983年 Sun公司提出“網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)”（The network is the Computer）概念，并推出相關(guān)的工作站產(chǎn)品。其次，1999年，VMware推出了針對(duì)x86系統(tǒng)的虛擬化技術(shù)，旨在解決提升資源利用率方面存在的很多難題，并將x86系統(tǒng)轉(zhuǎn)變成通用的共享硬件基礎(chǔ)架構(gòu)，以便使應(yīng)用程序環(huán)境在完全隔離、移動(dòng)性和操作系統(tǒng)方面有選擇空間。

　　進(jìn)入21世紀(jì)初期，云計(jì)算行業(yè)走進(jìn)快速發(fā)展期。2006年，Google首席執(zhí)行官埃里克施密特在搜索引擎大會(huì)上首次提出“云計(jì)算”的概念；2006年，亞馬遜旗下AWS推出了Simple Storage Service（S3），同年AWS第一個(gè)EC2實(shí)例開啟公測(cè)，該主機(jī)使用Xen虛擬化技術(shù)來提供實(shí)例服務(wù)。這是最早的商業(yè)化云服務(wù)產(chǎn)品， 服務(wù)商把裸金屬裝上Hypervisor，把計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)資源分塊后進(jìn)行售賣。

　　2010年至今，云計(jì)算行業(yè)則逐步走向成熟。2010年Rackspace和NASA公開了Openstack的開源項(xiàng)目組。從2010年開始，出現(xiàn)了很多基于OpenStack幫助企業(yè)建立私有云的服務(wù)商；阿里云自2008年開始孵化，2009年飛天寫下了第一行代碼，2011年開始對(duì)外提供服務(wù)。華為云則在2010年發(fā)布云操作系統(tǒng)FusionSphere，騰訊云、百度云也相繼投入云計(jì)算的研究，并全面對(duì)外開放提供服務(wù)。

　　以華為云為例，華為云在底層技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了持續(xù)的研發(fā)投入和積累，依托華為本身的ToB基因和行業(yè)理解能力，深入行業(yè)數(shù)字化，發(fā)布了開天行業(yè)aPaaS，在安全可靠方面也通過SRE確定性運(yùn)維及完善的安全體系建設(shè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)界領(lǐng)先。

　　云計(jì)算是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的催化劑，是重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器。發(fā)展至今，云計(jì)算已經(jīng)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵支撐技術(shù)。

　　2022年9月6日北京時(shí)間19點(diǎn)，神舟十四號(hào)乘組三位中國(guó)航天員與非洲青少年進(jìn)行了一場(chǎng)“天宮對(duì)話”活動(dòng)，面向全球直播，華為云會(huì)議成功支持了本次活動(dòng)及非洲各國(guó)視頻連線，華為云會(huì)議基于華為云SpartkRTC全球?qū)崟r(shí)音視頻能力，提供高清視頻、超低延時(shí)、云端協(xié)同的專業(yè)云會(huì)議服務(wù)。

　　我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)近年來年增速超過30%，是全球增速最快的市場(chǎng)之一。尤其是新冠疫情以來，遠(yuǎn)程辦公、在線教育、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等需求進(jìn)一步推動(dòng)了云計(jì)算市場(chǎng)快速發(fā)展。云計(jì)算正逐漸成為賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)的數(shù)智創(chuàng)新平臺(tái)，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。

　　云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的核心是技術(shù)壁壘，關(guān)鍵是把數(shù)百萬臺(tái)服務(wù)器變成一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)的技術(shù)體系。在云計(jì)算的發(fā)展歷史上，中國(guó)廠商與美國(guó)廠商的起步時(shí)間所差無幾，目前中國(guó)云廠商在全球范圍內(nèi)也已經(jīng)占據(jù)了一席之地。2008年，亞馬遜AWS開始崛起，微軟由納德拉帶隊(duì)開始探索云業(yè)務(wù)。以阿里云和華為云為代表的中國(guó)云廠商則幾乎在同時(shí)跟進(jìn)。

　　市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年，亞馬遜AWS收入622億美元，同比增長(zhǎng)37%；微軟智能云收入600億美元，增長(zhǎng)24%；谷歌云收入192億美元，增長(zhǎng)47%。同期，阿里云收入724億元（111億美元），同比增長(zhǎng)30%。

　　課題組調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)云廠商和海外云廠商間的差距不斷縮小，市場(chǎng)份額、收入增速、利潤(rùn)規(guī)模均體現(xiàn)了這一點(diǎn)。市場(chǎng)份額、收入增速、利潤(rùn)規(guī)模的差距只是表象，更深層次的問題來源于產(chǎn)業(yè)成熟度。中國(guó)云與數(shù)字化市場(chǎng)的發(fā)展階段尚處于中前期，市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進(jìn)一步提升。

　　國(guó)內(nèi)主要云廠商技術(shù)創(chuàng)新活力不斷增強(qiáng)

　　云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，在我國(guó)已歷經(jīng)14年的發(fā)展，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品能力方面已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。報(bào)告從基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)架構(gòu)及產(chǎn)品、PaaS層軟件能力、智能化能力、行業(yè)理解能力、安全可靠能力六個(gè)維度，對(duì)云計(jì)算廠商的技術(shù)創(chuàng)新活力進(jìn)行了研究和分析。

　　基礎(chǔ)設(shè)施即新型數(shù)據(jù)中心是云計(jì)算的硬件資源依托，數(shù)據(jù)中心之內(nèi)，云計(jì)算的核心壁壘是把數(shù)百萬臺(tái)服務(wù)器變成一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)的“操作系統(tǒng)”，這是云計(jì)算的底層架構(gòu)，是提供云服務(wù)產(chǎn)品的基礎(chǔ)。

　　硬件資源和操作系統(tǒng)部署完備之后，則是要向上生長(zhǎng)應(yīng)用，使得云計(jì)算的能力落地到實(shí)際的生產(chǎn)生活之中。應(yīng)用的開發(fā)和部署則有賴于完備的PaaS層軟件體系，以視頻會(huì)議為例，大家看得見的是視頻應(yīng)用的軟件，讓位于世界各地的人們能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)的視頻通話，看不見的則是背后的編解碼能力、音視頻傳輸能力等。

　　除此之外，隨著人工智能的發(fā)展，人工智能技術(shù)也越來越多的走向生產(chǎn)和生活，為應(yīng)用發(fā)揮更大的作用注入了新活力，比如在偏遠(yuǎn)地區(qū)使用無人機(jī)搭載的智能巡檢系統(tǒng)，可以有效地代替人工，發(fā)現(xiàn)電力電路系統(tǒng)中的潛在隱患。當(dāng)下云計(jì)算對(duì)于各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革正在發(fā)揮越來越大的作用，在政府服務(wù)、金融、醫(yī)療、能源電力等領(lǐng)域，云計(jì)算這個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的代表正在和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合為一體。當(dāng)然，這一切都離不開安全可靠的支撐，數(shù)據(jù)安全、信息安全、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的高可用和穩(wěn)定是所有應(yīng)用得以穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。

　　在基礎(chǔ)設(shè)施能力方面，華為云、阿里云、騰訊云等中國(guó)云廠商整體處于第一梯隊(duì)。目前，云廠商的大型數(shù)據(jù)中心正在向著新型數(shù)據(jù)中心演進(jìn)，以支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新為導(dǎo)向，并實(shí)現(xiàn)了與網(wǎng)路和云計(jì)算的高度融合。另一方面，政務(wù)云、行業(yè)云等非公有云業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心也發(fā)展得越來越成熟。各個(gè)云廠商在數(shù)據(jù)中心的綠色低碳方面的投入也在逐漸增加。

　　目前，華為云已經(jīng)在貴州、烏蘭察布、蕪湖建設(shè)了百萬服務(wù)器規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心，全面布局東數(shù)西算，數(shù)據(jù)中心能效比 PUE最低至1.09，參考華為云貴州的數(shù)據(jù)中心滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下，每年可節(jié)省電力10億度，減少碳排放81萬噸。

　　在基礎(chǔ)架構(gòu)及產(chǎn)品能力方面，阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云整體處于第一梯隊(duì)。云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)是在計(jì)算環(huán)境中協(xié)同使用各個(gè)技術(shù)的基礎(chǔ)，在虛擬化技術(shù)的加持下高達(dá)數(shù)十萬臺(tái)甚至上百萬臺(tái)服務(wù)器資源得以池化、統(tǒng)一調(diào)度并對(duì)外提供服務(wù)。計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)云計(jì)算產(chǎn)品的形態(tài)及功能也越來越豐富。

　　擎天架構(gòu)是華為歷經(jīng)10年打造，并全面應(yīng)用于華為云、華為云Stack、華為云邊緣，為客戶提供云邊端全場(chǎng)景真正的一致體驗(yàn)、一致生態(tài)。華為目前正在擎天軟硬卸載技術(shù)以及高速互聯(lián)技術(shù)等驅(qū)動(dòng)算力“從單一算力（Intel/GPU）-> 多元算力（Intel/AMD/鯤鵬/昇騰/GPU）->池化算力技術(shù)演進(jìn)”，打造云上擎天卸載架構(gòu)。

　　在PaaS軟件能力方面，阿里云、華為云整體處于第一梯隊(duì)。遍布全球的數(shù)據(jù)中心提供云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，是云服務(wù)廠商的底層能力，云原生、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下兼容了不同的基礎(chǔ)設(shè)施，向上則支撐起了多種多樣的應(yīng)用。

　　在智能化能力方面，百度智能云、華為云、阿里云整體處于第一梯隊(duì)。近年來，異構(gòu)計(jì)算的能力大大增強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施的能力得到了提升，人工智能也從摸索階段逐漸滲透到各行各業(yè)，以云為載體輸出人工智能技術(shù)，解決了成本和部署的問題。在人工智能自研框架和開發(fā)平臺(tái)（百度的Paddle、阿里的PAI、華為云的ModelArts、商湯SenseParrots等）、人工智能大模型（百度文心大模型、華為云盤古大模型，阿里云M6大模型、商湯書生大模型）等方面云廠商的能力也在持續(xù)提升。

　　ModelArts是華為云面向開發(fā)者提供的AI開發(fā)生產(chǎn)線。華為云發(fā)起AI生態(tài)伙伴計(jì)劃D-PLAN，提供“人”“貨”“場(chǎng)”服務(wù)——廣泛與70多所高校合作，投入200多位算法專家，深入7大行業(yè)25個(gè)細(xì)分場(chǎng)景，與伙伴和開發(fā)者一起沉淀5萬多個(gè)AI資產(chǎn)；昇思（Mindspore）AI框架是業(yè)界首個(gè)全自動(dòng)并行的框架，支持一次開發(fā)云邊端全場(chǎng)景部署、原生支持大模型訓(xùn)練、支持AI+科學(xué)計(jì)算等關(guān)鍵特性；自2020年開源以來，昇思AI框架已經(jīng)有超過320萬用戶下載安裝使用，服務(wù)企業(yè)數(shù)量超過5500家，高校授課數(shù)量超過110所，超過40所科研機(jī)構(gòu)選擇昇思進(jìn)行科研創(chuàng)新，社區(qū)貢獻(xiàn)者超過8000位。

　　在行業(yè)方案及技術(shù)能力方面，華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊(duì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合是大勢(shì)所趨，在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中找到應(yīng)用場(chǎng)景，賦能生產(chǎn)力升級(jí)，推動(dòng)各行業(yè)完成數(shù)字化，通過創(chuàng)新性的技術(shù)手段解決行業(yè)中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點(diǎn)、痛點(diǎn)，并實(shí)現(xiàn)有效落地，是各個(gè)云廠商的使命所在。

　　提起礦山，很多人的腦海中往往會(huì)浮現(xiàn)出這樣的景象——光禿的山巒、塵霧中卡車、滿面塵灰的礦工們?cè)谛燎诘貏谧?。殊不知在人工智能、物?lián)網(wǎng)、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)加持下，傳統(tǒng)煤礦正在改頭換面，顛覆人們的認(rèn)知。

　　紅慶河煤礦攜手華為采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，華為云數(shù)字底座構(gòu)筑業(yè)務(wù)模型，消除信息孤島，建設(shè)智能化礦山，滿足當(dāng)前礦山的智能化需求的同時(shí)，還可以滿足未來煤礦智能化進(jìn)一步發(fā)展的需要。從原煤開采，運(yùn)輸、破碎、篩分、洗選，再到被分離成的精煤、煤泥和矸石經(jīng)由不同通道運(yùn)出。全流程封閉管理，不見撒漏和揚(yáng)塵。整個(gè)過程，只有轟鳴的機(jī)器和飛馳的傳送帶在工作。

　　在安全可靠能力方面，華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊(duì)?！笆奈濉币?guī)劃強(qiáng)調(diào)了云操作系統(tǒng)迭代升級(jí)、彈性計(jì)算和云安全技術(shù)未來發(fā)展的重要性。在云計(jì)算產(chǎn)品功能越來越全面越來越完善的當(dāng)下，數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)容災(zāi)、系統(tǒng)的高可用等越來越成為云計(jì)算用戶關(guān)心的重點(diǎn)。

　　以華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云為代表的頭部廠商品牌已經(jīng)廣泛被C端、B端、G端客戶人群所認(rèn)知和認(rèn)可。浪潮云、金山云等特色廠商品牌獨(dú)具特色。以華為云為例，華為云品牌印象中有“安全可靠”“持續(xù)創(chuàng)新”“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”“政企首選”等標(biāo)簽，獲得整體調(diào)查問卷優(yōu)勢(shì)地位。

　　中國(guó)云計(jì)算行業(yè)整體的發(fā)展趨勢(shì)

　　課題組經(jīng)過調(diào)研分析，預(yù)測(cè)中國(guó)云計(jì)算行業(yè)技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)：

　　第一：進(jìn)一步夯實(shí)算力基礎(chǔ)設(shè)施。一體化、新型的數(shù)據(jù)中心布局，擴(kuò)大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實(shí)現(xiàn)算力規(guī)模化、集約化發(fā)展。

　　第二：基礎(chǔ)架構(gòu)和產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新。底層技術(shù)設(shè)施的建設(shè)和底層云計(jì)算架構(gòu)的不斷成熟。云計(jì)算PaaS層領(lǐng)域的技術(shù)也在快速發(fā)展。

　　第三：PaaS層技術(shù)走向繁榮發(fā)展。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和底層云計(jì)算架構(gòu)的不斷成熟。云計(jì)算PaaS層領(lǐng)域的技術(shù)也在快速發(fā)展。

　　第四：人工智能融合云計(jì)算加速向行業(yè)落地。人工智能技術(shù)正在加速滲透至云計(jì)算解決方案之中，真正產(chǎn)生化學(xué)效應(yīng)。

　　第五：云計(jì)算走向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，深入千行百業(yè)。云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展，最終還是要為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)自己的力量。

　　第六：發(fā)展安全可靠的云計(jì)算正在成為共識(shí)。展望新一代云計(jì)算的未來，安全性、穩(wěn)定性、高可用等是云計(jì)算用戶越來越關(guān)注的重點(diǎn)。

　　面向未來，建議中國(guó)云廠商從以下三大方向進(jìn)一步深耕：

　　第一：加強(qiáng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。要牽住云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新這個(gè)“牛鼻子”，綜合發(fā)揮我國(guó)社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)、新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，提高云計(jì)算技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，盡快實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)，把發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的自主權(quán)牢牢掌握在自己手中。

　　第二：加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要加強(qiáng)戰(zhàn)略布局，加快建設(shè)以全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心體系、國(guó)家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為抓手的高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，打通經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的信息“大動(dòng)脈”。要全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，培育具有國(guó)際影響力的大型軟件企業(yè)，重點(diǎn)突破關(guān)鍵軟件，推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，提升關(guān)鍵軟件技術(shù)創(chuàng)新和供給能力。

　　第三：推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。要把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向，推動(dòng)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，利用云計(jì)算+互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位、全鏈條的改造，提高全要素生產(chǎn)率，發(fā)揮數(shù)字技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增作用。要推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能同產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深度融合。

　　中國(guó)云計(jì)算與數(shù)字化市場(chǎng)的發(fā)展階段尚處于中前期，市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進(jìn)一步提升，這將有賴于所有云廠商進(jìn)一步深入技術(shù)、深入產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)策略，從而推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)更加健康快速的發(fā)展。在規(guī)范我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系的過程中，需要進(jìn)一步鼓勵(lì)科技廠商加速創(chuàng)新、自立自強(qiáng)。