7月22日晚，杉杉股份、科達制造兩家鋰電池產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市的提示性公告，成為A股首批在瑞士證券交易所上市的公司。

　　7月24日晚，兩家公司再次公告，預(yù)計本次發(fā)行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日在瑞士證券交易所上市。

　　兩家公司業(yè)績均高速增長

　　科達制造7月24日晚間公告，公司已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR14.43美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量合計為1200萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬股，募集資金總額為1.73億美元，本次發(fā)行未發(fā)售超額配售權(quán)項下GDR.公司預(yù)計本次發(fā)行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。

　　科達制造2022年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2022年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為21億元至22億元，同比增長412.9%至437.33%。

　　杉杉股份7月24日晚公告，公司已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR20.64美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1544萬份，募集資金約為3.19億美元。公司預(yù)計本次發(fā)行的GDR將于瑞士時間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。

　　杉杉股份預(yù)計2022年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為16億元至17億元，同比增長111%至124%。業(yè)績變動的主要原因是，受益于新能源汽車行業(yè)持續(xù)高景氣，負極材料業(yè)務(wù)下游需求旺盛，公司持續(xù)加強與戰(zhàn)略客戶的緊密合作，頭部客戶加速放量，疊加公司包頭二期新產(chǎn)能順利釋放，負極材料出貨量同比大幅增加；報告期內(nèi)負極原材料價格大幅上漲，公司通過強化供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級、石墨化自供率水平提升等多項舉措，保證了穩(wěn)健的產(chǎn)品單位盈利能力。

　　拓寬融資渠道

　　值得注意的是，同為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的格林美7月24日晚間發(fā)布關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告，本次發(fā)行的GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2022年7月25日(中歐夏令時間)當(dāng)日。

　　公司預(yù)計本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格將根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于2022年7月25日(中歐夏令時間)左右確定。募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格確定。

　　華鑫證券研報顯示，相比定增融資，境外發(fā)行GDR融資對公司來說有以下幾個方面的改善：第一，股權(quán)稀釋會減少，因為GDR發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20日均價的90%，而定增為80%，同等融資規(guī)模下新股發(fā)行數(shù)減少；第二，拓寬融資渠道，通過發(fā)行GDR，可以募集境外資金；第三，改善股東結(jié)構(gòu)，通過與瑞士資本市場的對接，可以吸引海外的長期投資者。